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市場疲軟不給力?國家來打強心劑!

發布時間: 2018-08-14 13:10   287 次瀏覽
月23日國務院常務會議決定加快1.35萬億元地方政府專項債券的發行和使用進度,主要是投入建基礎設施項目上。鐵路、公路、基礎設施建設對鋼、鋁、水泥等大宗原材料需求拉動巨大,也將大幅拉動油品的消費。對目前比較低迷的大宗商品市場將是很大的刺激作用,在拉動鋁材鋼材等需求的情況下,對碳素產品的需求也將增加,勢必會刺激碳素產品乃至石油焦的需求和價格增長。原料供應方麵,成品油需求好轉,對焦化裝置的開工和石油焦的產量也有很大利好,也有利於石油焦是的規模的擴大。
鋁用碳素
2018年已經過半,上半年碳素產業擴張遭遇電解鋁產量收縮,原料石油焦相對減產,對預焙陽極及煆燒焦形成雙重壓力。但是九尾短视频也要看到,碳素市場經過近半年內的調整,反彈的力量正在積蓄。
首先是預焙陽極和煆燒焦產量持續下降。中國煆燒焦月度總產量已經從2018年4月的178萬下降至6月的159萬噸。預焙陽極月度總產量從2018年4月的167萬噸下降至6月158萬噸。河南、江蘇等地大規模限產後何時複產尚未確定。因此預計在價格和利潤均不利的情況下,煆燒焦和預焙陽極產量在三季度將持續低位。7-12月預焙陽極和煆燒焦預計的產量分別是1000萬噸和1068噸,河南地區10月整改完成後,供暖期開工率有望較去年同期上升,山東地區今年主要是市場低迷導致產量持續下降,在下遊需求釋放後,河南和山東地區有望成為供應增加的點。本次預計的碳素產量考慮到電解鋁的需求釋放,因為鋁用碳素行業目前已經負利潤,不會在下遊需求無增加的情況下自行增產。國家在基建的大力投入,有望拉動對下遊鋁鋼等材料的需求,在中長期的預期當中,將會拉動碳素市場的規模和價格。


第二是下遊企業的碳素原材料庫存持續下降,起到電解鋁產量有望增加。
2018年上半年電解鋁產量1779萬噸,同比減少2.04%,但是也要看到電解鋁總產能持續增長,截止2018年6月末,電解鋁總產能達到4613,同比增加7.94%。上半年鋁價波動劇烈,下遊鋁加工需求較弱,電解鋁價格和利潤不佳,限製了電解鋁行業的開工率及需求。下半年以及供暖期限產對電解鋁的影響較小。上半年電解鋁已建成產新產能343.7萬噸,已投產87.2萬噸,待投產產能256.5萬噸,預期年度***終實現投產452.7萬噸。預計7-12月電解鋁產能有望達到2000萬噸。對預焙陽極需求在1000萬噸左右。國家政策對基建的傾斜,有望拉動中長期對鋁材的需求,同時提高電解鋁的市場價格,為上遊原材料的上漲提供空間。

預期:供暖期碳素行業減產的預期下,推動9月或者10月開始備貨,推動碳素及石油焦需求上漲,且價格有一定的上漲空間。
碳素行業在低迷的行情下,逐漸減少產量。6月與4月高峰期月度產量相對比,其中商業煆燒焦減量13萬噸,鋁廠配套煆燒焦產量減少5萬噸,預焙陽極配套產變化不大。以全國煆燒焦的產銷對比為例,到6月全國鋁用煆燒焦產量(加上進口,減去出口、低硫煆燒焦、負極填充料等消費)為133萬噸,而電解鋁需求量約為135萬噸,供需基本持平。目前的市場的症結在於電解鋁的價格和利潤不佳,壓製了對碳素的采購價格。因此預計在9或10月開始到11月中旬集中備貨期間,鋁用碳素的需求呈現增態勢,碳素價格小幅推漲。

石油焦方麵,上半年在主營大焦化檢修時間較長和地方煉廠檢修增多的情況下,石油焦總產量比預計要少約50萬噸,且主要是華東地區可以供給鋁用碳素的石油焦。以目前已知的煉廠檢修計劃來看,石油焦總產量預計在1437萬噸。但是其中有8家地方煉廠可能檢修,如果均按檢修1個月來計算,預計的石油焦產量會減少16.5萬噸,再減去中石油中海油等價格相對較高的低硫焦產量約110萬噸,煉廠自用量和彈丸焦產量共約215萬噸。
預計:7-12月鋁用碳素可用的石油焦產量預計為1094萬噸,如果在去掉一定量的其他行業和出口量,相對於鋁用碳素的1025萬噸左右的需求量,鋁用石油焦供應量仍偏緊,進口焦價格倒掛,對後期進口不利,西北進口量預計15-20萬噸,主要還是供應本地需求。因此石油焦的價格也會緊隨碳素的價格和需求進行漲跌。基建投入資金加大,成品油等煉廠主產品需求和價格均有利,在中長期內對焦化開工率和石油焦的產量有很好的促進作用。

鋼用碳素
據統計,截至2018年6月底,中國石墨電極產能約為150萬噸/年,其中有效產能123.4萬噸/年。2018年1-6月中國石墨電極總產量31.04萬噸(較去年同期增長19.11%),其中普通石墨電極7.42萬噸(較去年同期增長23.47%),高功8.6萬噸(較去年同期增長3.28%),超高15.01萬噸(較去年同期增長28.13%)。2017年二季度石墨電極價格上漲以來,雖然之前價格也有過回落,但石墨電極一直存在較高的利潤空間,因此石墨電極企業盡自己能力滿負荷生產,月供應量呈增加的態勢。2018年上半年,電爐鋼開工率呈震蕩走勢,如下半年國家加大對鋼材市場的需求拉動,將有助於電爐鋼開工率的提升。
國家政策對電爐鋼的導向作用。新華社7月25日消息,工業和信息化部原材料司巡視員駱鐵軍在中國鋼鐵工業協會常務理事擴大會上說,推動“長流程”煉鋼向“短流程”轉換,將進一步降低鋼鐵行業對大氣環境的影響。國家將研究支持電爐鋼發展的相關政策措施,有效提高電爐企業的市場競爭力。
京津冀地區鋼鐵產能的向外轉移,或將成為短流程煉鋼產能指標的重要來源。”駱鐵軍表示,“九尾短视频將與發展改革委等相關部門一道,鼓勵和引導轉出產能優先用於滿足區域外電爐鋼發展的需要。”
“華南、西南、西北等市場容量大、廢鋼資源豐富、電力供應充足的地區,具備發展電爐鋼的優勢。九尾短视频將在嚴格執行產能置換政策基礎上,指導相關地區加強溝通和銜接,積極承接來自京津冀及周邊地區的產能轉移,合理布局發展電爐鋼。”
國家政策對電爐鋼的推進,將有利於電爐鋼的發展,從而也將帶動石墨電極行業的利好發展。2018年第四季度,采暖季,河北、河南和山東省又將麵臨限產的問題,屆時產量將有所降低,加之國家對基建的投資、對電爐鋼的導向政策,九尾短视频認為四季度石墨電極資源可能將趨緊,價格將小幅上漲。

 
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